ひとりで進める資産形成に、不安を感じている方へ
情報は集めた。
NISAも投資も気になっている。
でも「これで合っているのか」という不安が消えない。
この3ヶ月伴走プランは、
自己流で進めて失敗する前に、
正しい判断軸を持ちながら資産形成を進めるためのサポートです。
このプランは、こんな方のためのものです
- NISAや投資を始めたいが、自己流で進めるのが不安
- 一度整理してから、腰を据えて資産形成に取り組みたい
- 個別相談だけでは足りず、継続的なサポートが必要だと感じている
- 情報に振り回されず、自分で判断できるようになりたい
スタートからしっかり伴走してほしい方に向けたプランです。
なぜ「3ヶ月の伴走」が必要なのか
資産形成は、
一度話を聞いて終わり、では前に進みません。
- 分かったつもりでも行動できない
- やってみたら不安が出て止まる
- 情報を見て、また迷う
こうした状態を繰り返す方が多いからです。
このプランでは、
考える → 決める → 行動する を
一人で抱え込まずに進めていきます。
プラン内容
資産形成 3ヶ月伴走プラン
- 全3回（1回 約90分）
- Zoom または対面（新潟県県央エリア）
- 期間：3ヶ月（最長5ヶ月）
各回で行うこと（例）
① 現状とこれからの方向性の確認
- 今の状況・使える資金の把握
- 資産形成の目標設定
- 無理のない資産形成の考え方を確認
- 自分に合ったリスクとリターン
② 実践に向けた具体化
- 目標から逆算した積立のプランニング
- NISAなど投資の実際の進め方、実行支援
- 自分に合ったペース・優先順位の確認
③ 振り返りと軌道修正
- 実際に進めてみて出た疑問の解消
- 続けていくための見直し方法
- 今後も自分で判断していくためのアドバイス
※以下のことは行なっておりません
・金融商品の提案・勧誘
・個別銘柄の推奨
個別相談との違い
個別相談は
「まず一度整理したい方」向けのサービスです。
一方この伴走プランは、
- 自己流で失敗したくない
- 一人で判断する不安が強い
- 最短距離で進めたい
そんな方は、こちらから直接お申し込みいただけます。
このプランで得られること
- 情報に振り回されなくなる
- 自分で判断できる基準ができる
- 不安を溜めずにスムーズに前に進める
- 資産形成を「続けられる形」で始められる
- 時間と労力を節約し、家庭・仕事・趣味に集中できる
短期的なテクニックではなく、
これから先ずっと、一生使える考え方を身につけていきます。
料金
資産形成 3ヶ月伴走プラン
39,800円（税込）
※お支払いは一括のみとなります（現金振込）
よくある質問
Q. 個別相談を受けていなくても申し込めますか？
はい。
すでに資産形成の方向性ややりたいことが決まっている方は伴走サポートからお申込み可能です。
Q. NISAが前提のプランですか？
年齢や目的によって最適な資産形成は人それぞれ異なります
NISAを含め、あなたに合った資産形成の進め方を整理します。
特定の制度を無理に勧めることはありません。
Q. 金融商品の勧誘はありますか？
一切ありません。
中立的な立場でのサポートを行います。
最後に
資産形成は、
「誰かの正解」を真似することではなく、
自分で判断できる状態になることが大切です。
この3ヶ月を、
迷いながら進む時間ではなく、
安心して前に進む時間にしませんか。