「なんとなくNISAを続けているけれど、このままでいいのか分からない」
「始めた頃の目的と、今の積立内容が合っているのか不安」
そんな方のための、NISAを“年に一度、整える”ためのメンテナンスサービスです。
NISAは始めることがゴールではありません。
ライフステージや気持ち、家計状況の変化に合わせて
定期的に確認し、必要なら見直し・調整することが
安心してNISAで運用を続けるコツになります。
本サービスでも金融商品の販売・勧誘は一切行いません。
独立系FPとして中立な立場から、あなたのNISAを客観的に点検します。
こんな方におすすめです
- NISAを始めて以来、ほったらかしでほとんど見直していない
- 今の積立内容が自分に合っているかのかわからない
- 相場の変動があると、このままでいいのか不安になる
- 誰にも聞けず、自己流で続けている
- 定期的にプロと一緒に確認する場がほしい
NISAメンテナンスサポートの考え方
このサポートは、
「積立内容を変更するためのアドバイス」ではなく
「迷わず安心して投資を続けるための点検」が目的です。
- 今の状態を把握する
- 目的とのズレがないか確認する
- 続けるべきか、見直しが必要かを判断する
という“定期健康診断”のような位置づけでご利用いただけます。
選べる2つのプラン
①NISAメンテナンスサポート〈シンプルコース〉
「迷わず続けるための、年1回の安心チェック」
- なんとなく始めて、自分にあっているのかわからないまま続けている
- これまで金額や投資商品の見直しをしていない
- ここまで順調だけど、今後どうすべきか考えている
そんな方のための、定期点検タイプのメンテナンスです。
現在の積立状況と、当初の目的とのズレがないかを中心に確認し、
「このまま続けてOKか」「見直しを考えた方がいいか」を整理します。
※銘柄変更や大きな設計変更は行わず、
あくまで“確認と判断”を目的とした内容です。
サービス内容
- 1回 60分 オンライン面談
- メンテナンスシート【シンプルコース版】のご提供
- お申込〜面談後3ヶ月間 LINE公式でのチャット相談（NISAメンテナンスに関する内容）
ベーシック版でできること
- 現在のNISA運用状況の確認
- 目標・不安・モヤモヤのヒアリングから今後やるべきことの整理とアドバイス
- 積立設定・商品内容の方向性チェック
- 「続けてOKか／微調整が必要か」を明確にする
※実際の変更作業はご自身で行っていただきます（操作方法の説明は含みません）
対応範囲
- 現在の積立状況の確認
- 目的とのズレがないかの簡易チェック
- 継続 or 見直しが必要かの判断
含まれないもの
- 銘柄・商品の具体的な変更指示
- 個別ライフプラン作成
- 成長投資枠の詳細設計
料金
- 29,800円
②NISAメンテナンスサポート〈トータル点検コース〉
しっかり整えて、安心して続けたい方へ
- なんとなく続けてきたNISAを、一度しっかり整理したい
- ゴールや積立額、成長投資枠も含めて見直したい
- 不安や迷いをクリアにして、納得して続けたい
- 結婚/出産/転職/退職/教育費など投資スタート時からライフプランに変更があった
- ベーシック版より詳細にメンテナンスしたい
そんな方のための、総点検タイプのメンテナンスです。
事前ヒアリングを行い、
積立内容・考え方・全体のバランスを丁寧に確認。
「なぜこの内容で投資をするのか」が自分の言葉で説明できる状態を目指します。
※個別のライフプラン作成や、大幅な資産設計変更は別途対応となります。
内容
- 事前ヒアリング（30〜60分／フォームまたはオンライン面談）
- 1回 90分面談（zoomまたは対面）
- お申込〜面談終了後５ヶ月間 LINE公式でのチャット相談（NISAメンテナンスに関する内容）
- メンテナンスシート【トータル点検コース版】ご提供
トータル点検版でできること
- 前年からの変化を数値と視点で比較（前年にメンテナンスシート作成の場合のみ）
- ポートフォリオ分析
- リバランス方針（積立増額・商品変更・リスク調整の判断アドバイス）
- ライフイベントを踏まえたNISA活用方針整理
- アクションプラン（「今年やること／やらないこと」を明確にする）
こんな方におすすめ
- 収入・家族構成・働き方に変化があった
- 相続・退職・贈与など将来の資金が気になっている
- 感覚ではなく、整理した判断材料がほしい
対応範囲
- 積立内容の妥当性確認
- 成長投資枠を含めた全体アドバイス（個別銘柄の推奨や投資判断は行いません）
- 臨時収入があった場合の考え方
※以下の場合は別途料金になります
- 個別ライフプランの作成
- 大幅な資産設計の変更・再構築
料金
- 49,800円
シンプルとトータル点検の違い
- シンプル：
→ 簡易的な定期点検 - トータル：
→ 目的・積立・商品全体を整理する総点検
ご状況に合わせてお選びいただけます。
2タイプの比較
| シンプル（定期点検） | トータル点検（総点検） | |
|---|---|---|
| 目的 | 今のままで問題ないか確認 | 一度しっかり整理したい |
| 面談時間 | 1回 60分 | 1回 90分 |
| 事前ヒアリング | なし | あり |
| メンテナンスシート | シンプル版 | トータル点検版 |
| LINE相談 | 簡易な質問のみ | NISAに関する内容広めに対応 |
| 対応範囲 | 積立状況・目的ズレ確認 | 積立・成長投資枠含む全体整理 |
| 含まれないもの | 成長投資枠の詳細設計など | 個別ライフプラン作成など |
| 料金 | 29,800円 | 49,800円 |
ご利用の流れ
- お申込みフォームからお申込み
- 日程調整・お支払い
- 事前ヒアリング（トータル点検プランのみ）
- 面談実施
- メンテナンスシートのお渡し
他のサービスとの違い
多くの相談サービスは「始めるまで」「商品を選ぶまで」が中心です。
NISAメンテナンスコースは、
「すでに始めている人が、安心して続けるためのサービス」。
- 相場に振り回されない軸づくり
- 自分で判断できる状態を目指す
- 不安を溜め込まない仕組み
を大切にしています
納得しながら、安心して続けるために、
定期的なメンテナンスという選択をしてみませんか？
あなたのペースに合わせて、丁寧に伴走します。
お申込みについて
「まずは話を聞いてみたい」という段階でも大丈夫です。
今の状況やお気持ちを伺ったうえで ご自身に合うタイプを一緒に確認することも可能です
お申込みフォームにてお気軽にご相談ください。
▶ 年に一度、NISAの点検を申し込む
※お申込み後、ご入金の案内と今後の流れ（日程調整と専用LINE公式アカウントのご案内）を
お送りします。
※zoom（全国）／対面（新潟県県央エリア）をお選びいただけます。
最後に
NISAは、
「頻繁に売り買いせず長期運用するからこそ、定期的な確認」が大切です。
迷いや不安を溜め込まず、納得しながら安心して続けるために、
という選択をしてみませんか？
年に一度、【定期的なメンテナンス＝安心を確認する時間】を持ってみませんか？
あなたの状況に合わせて、オーダーメイドで伴走します。
当サポートのキャンセルポリシーはこちらでご確認ください