三条・燕・加茂でNISAやお金の相談をするなら｜対面で相談できる場所と選び方

「NISAやお金のことを誰かに相談したい。でも、近くにどんな相談先があるのか分からない」

三条市・燕市・加茂市など県央エリアにお住まいだと、「相談するなら新潟市まで出ないといけないのかな」と感じている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、県央エリアでお金の相談先を探している方に向けて、相談先の選び方と、地元で対面相談できる方法をご紹介します。

県央エリアでお金の相談ができる場所

県央エリアにも、銀行や保険の窓口、証券会社の支店など、お金の相談を受け付けている場所はいくつかあります。ただし、それぞれ得意分野と「提案の中心になるもの」が違います。

新潟県内には、商品を販売しない独立系FPがまだ多くありません。新潟市まで足を延ばせば選択肢は増えますが、仕事や家事、子育ての合間に時間をつくって出かけるのは、なかなか大変です。

その結果、「近くの窓口で話を聞いたら、保険や投資信託をすすめられて、かえって迷ってしまった」ということも起こりがちです。

まず大切なのは、今の自分が「商品を紹介してほしい」のか、「まず状況を整理したい」のかをはっきりさせること。整理したい段階なら、商品を売らない相談先を選ぶのがおすすめです。

お金の話は、家族や友人にも話しにくいものです。初めての相談なら、顔を見ながら話せる対面のほうが安心という方が多く、私のところでも対面でのご相談がいちばん多くなっています。

お金のおけいこでは、三条市・燕市のカフェで対面の個別相談を行っています。加茂市・見附市・長岡市など周辺の方はもちろん、県内の遠方からでも、お越しいただければ対面でご相談いただけます。移動が難しい方は、オンライン（Zoom）も選べます。

お店は、隣の席とある程度離れていて、静かすぎない場所を選んでいます。また、事前にヒアリングを行い、詳しい金額などはそちらにご記入いただいているので、お店で具体的な金額を口に出す必要はありません。

「何から始めればいいか分からない」という段階から、実際の手続きや次のステップまで、一人ひとりに合わせてサポートしています。

保険や金融商品の販売・勧誘は一切ありません。

Q. 加茂市や見附市、長岡市に住んでいても対面で相談できますか？
A. はい。三条市・燕市のカフェまでお越しいただければ、どちらにお住まいでも対面でご相談いただけます。

Q. 子どもを連れて行ってもいいですか？
A. はい、お子さま連れでも大丈夫です。ただ、お子さまに気を取られて相談に集中しにくいこともあるため、お子さま連れの場合はご自宅から参加できるオンライン（Zoom）をおすすめしています。

Q. まだ何も始めていなくても大丈夫ですか？
A. はい、大歓迎です。「始めるかどうか」から一緒に整理するのが、個別相談のいちばんの目的です。

Q. 相談したら、商品をすすめられませんか？
A. 私は金融商品も保険も販売していないので、勧誘は一切ありません。

「近くで、売り込みのない相談先を探していた」という方は、資産形成スタートアップ個別相談（60分・8,800円）からお気軽にどうぞ。